1937年
1月
1日 红五军偕总直供给部、卫生部及隶属的兵工厂、医院和妇女独立团各一部进占临泽城（抚彝，今蓼泉）。五军政委黄超率三十七团、四十三团留守临泽。是日下午，军长董振堂、政治部主任杨克明率三十九团、四十五团、特务团4个连、骑兵团2个连及军部直属队近3000人，向高台进军，途中歼灭马家军两个骑兵连，当晚攻克高台县城，俘县长马鹤年及县民团800余人，缴获枪支100余件。其中县民团一部被收编组建为“抗日义勇军”。
2日 徐向前、陈昌浩向军委致电，报告西路军行进情况及敌情，并建议，西路军“如敌无大的压迫，即大部留高、抚休整，如被敌迫，即准备布署肃州，以一部诱敌进展。”
五军政治部主任杨克明在高台县城召开群众大会，宣传中国共产党抗日救国的政治主张和红军的宗旨，号召社会各界群众支援红军西进，打通国际路线。与此同时，红五军在高台开仓放粮，救济贫困群众。
△同日，中华苏维埃临泽县政府在蓼泉成立，选举李国壁为主席、鲁秉礼为副主席及7名委员，政府下没内政、财务、土地、文教4个部，分别配备部长、副部长。随后沙河、平川、倪家营子等地苏维埃政府也组建成立。
3日红九军两个团掩护西路军总部及直属队及九军、三十军两军之军直属队进至甘州西北约50余里处的甘浚堡。同日，被敌马步芳第一○○师第三○○旅韩起功一部、骑兵旅第一团马步銮部及所率民团追上并拦截。
△同日，张闻天致电在西安的周恩来、秦邦宪：“上海电台已叫通，汉年来电第一批款已收到。如何运来西安为妥，望即告”。
4日 徐向前、陈昌浩、李特致电军委及总政，报告“高台以下人粮极富，以上则甚荒凉，据点少且远，正值天寒，如主力控制高、抚，如进则齐（进），道路、粮、房、敌骑均不许可，打则齐打，亦只有坐待消耗，灭敌不易，驱敌不易，此方六千骑兵，决非番骑或陕骑兵可比”等西进困难情形，并对军委提出批评：“西路抱最大决心□？空前困难，不怕牺牲，从战役政治打敌上，求得最大进步，当自照前电完成任务，但如何以外力帮助我，或以外交武力扼阻二马，或令三十一军、四军过河配合，则我损失必少任务更易完成，或则我们即均在高台战敌，远方资物用外力送下，亦属必要，望采纳下见，情报消息多，有供给，任务多指示，问题多有答复，只是（说）占领甘、肃二州并取安西是不够的”。
△同日，在西安的叶剑英与东北军、十七路军高级将领共同拟定了与南京政府的作战计划：“在东线渭南的赤水直至长安构筑七道防线。在张学良未回来之前，由杨虎城统一指挥。红军秘密集结后情况或参加渭北决战，或从蓝田突击中央军李默庵部，然后以主力向潼关迂回。陕南陈先瑞部及杨虎城两个旅依托秦岭，以运动与游击动作相配合，迟滞李默庵部队前进。西线红军一小部积极监视钳制胡宗南部后尾”。
该报告同日以周恩来、博古的名义电告中革军委，毛泽东等于次日予以批准。
△红三十军从六坝经连日行军进至甘州西南之龙首堡、西洞堡一线。
5日 军委主席团电复西路军军政委员会：“西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进。全军集结于二三点上，一天左右行程，能集中作战、大力训练补充，伺机消灭敌人。”
6日 西路军军政委员会致电军委主席团，报告西路军的困难情况，并继续对中央提出批评：“近来各方情况此间甚不明，究竟整个战略企图如何，西路军基本任务怎样，据历次来电变更很大，致西路军遭受一些不可避免的损失，并影响到今后行动”，“来电所谓不依靠任何外力是否包含远方与统一战线，究竟前电所称远方货物到达时间是否属实，抗日联军方面目前对二马有无可能争取”，并提出：“既不能希望任何外力援助，则建议四、三十一军归还建制”。
7日 军委主席团致电徐向前、陈昌浩：“军委并没有变更你们的基本任务，也没有要你们久停不进，仅要你们暂勿西进，暂在原地休整，这是根据你们四日来电所述的情况而指定的。二马根本反对西安事变，希望同二马成立统一战线是不可靠的。远方物资只送至安西，送致肃州是不可能的。四军、三十一军已集中长安附近，也不可能策应你们。因此，目前你们只能依靠自己团结奋斗，不要依赖任何外力”。
△当夜，西路军总部及红九、红三十军两军直属队在红九军两个团掩护下从甘浚堡突围，因组织指挥不善，突围中人员伤亡及失散严重，总部电讯部门亦遭重创，西渡黄河后成立的二局从此难以继续开展工作。
8日凌晨，徐向前、陈昌浩率大部突围人员进至沙河堡（今临泽县城），并于当日电告军委：“我们带九军、三十军、直属队彩病员多机笨重，敌将甘俊堡四周围住，不好出击，夜间突围各部指（挥）不力，慌敌，致遭部分损失，十台、十一台、八台各损一部，现已合（配）第十台使用，余两台取销，此地二局机器损失”，“现已集九、三十军及我们于沙河堡，坚决灭敌，敌主力集此，五军仍回高（台）抚（彝）”，“再请求将三十一军、四军向凉州进，以便彻底夹击此敌。不然，单靠西路军恐难完成其任务。但此地有其特点，不可忽视”。
军委主席团当日两电徐向前、陈昌浩：“你们应从信赖本身力量动员全军在临、高地带以消灭敌人来完成创造根据地的任务”，“依现时敌情、地理、经济、粮食、气候条件，西路军须全部集结临、高地带，执行上述任务，并求休补，现勿分兵去安西”，“西路军仅二马大部尾追，已离其策源地甚远，粮、弹、人、马、接济均必困难，趁此时机已占高台临（泽）有粮地区集中全力反攻追敌，消灭其一部，即可创肃、甘、安根据地，远方亦自然打通、寒候亦渡过、接济亦必到手，否则不乘此良机决心消灭敌人，前途困难更增”。
△同日，张国焘以个人名义致电西路军首长：“军委对西路军的指示是一贯正确的，对西路军是充分注意到的，可（不）能经常供给情况，因为二X 电台声音过小的原故。如果还有因过去认为中央路线不正确，而残留着对领导的怀疑，是不应有的。应当在部队中，特别在干部中，提高党中央和军委的威信”。
△同日，进至西洞堡的红三十军一部击退了敌总指挥马元海所率两个团的进攻。
9日
16时，徐向前、陈昌浩致电军委主席团，报告西路军总部在甘浚堡突围中的损失及等情况，并表示：“九、三十军今夜可全部集中主力在沙河堡，决在此灭敌”。
△同日，军委主席团回复徐向前、陈昌浩日前“三十一军、四向凉州进”的请求：“㈠四军、三十一军路途三四千里，沿途阻塞，何能来援助你们。请勿作此想。㈡你们集中主力坚决歼敌是出路。马敌只是善打游击战，如能诱敌伏击能缴械一部，有可能停止其进攻。而自己部队应缩紧编制，每人能拿一样武器，刀矛也好，能人自力战，即可灭敌。㈢政治团结一致，自信能解决当前困难，才能完成任务。”
△同日，敌马步芳、马步青部5个骑兵旅、2个步兵旅、炮兵团、民团共2万余人在马元海率领下，蜂拥而来，将西路军分割包围。敌人集中兵力进攻高台城。
12日 “马家军”集中青海南部边区警备司令部骑兵第一旅马彪部，敌一○○师骑兵旅马朴部、敌骑兵第五师第二旅韩起禄部及大批民团，配以飞机、大炮，围攻高台。同日，已进驻倪家营子与红三十一军会合的西路军部亦遭到敌骑五师、一○○师步、骑兵各一个旅及民团一部的牵制性进攻。驻守临泽（今临泽县蓼泉镇）的红五军及总供、总卫机关亦被敌骑兵第五师第一旅马禄部和第一○○师骑兵旅第一团马步銮部、第二九八旅五九六团刘呈德部分割牵制。
15日 高台西关财神楼失守，东城门碉堡也被敌军攻占，失去制高点红五军伤亡很大，处境异常危险，在一无援兵二无弹药的情况下，董振堂考虑孤城难以固守，为保存实力，准备组织突围，遂令骑兵团长吕仁礼在北城大佛寺附近城墙处挖地道，打算突围后沿黑河到临泽与五军政治委员黄超所率的红五军部队会合。
16日 军委主席团就提高红军政治工作与政治纪律问题致电西路军首长：“同意西路军在现地休息一个时期，集中全力乘机向东打敌，尔后以一部西进。在这种条件下，并大大向东扩张甘北根据地”，“提高政治工作和红军纪律。原来在西路军中在这方面存在着严重缺点，现在又处于困难环境中更易形成与居民关系不良的情况。坚决在全军政治工作提高一步，严紧纪律，争取回汉群众，不乱没收一家，不乱杀一人，同时优待二马被俘官兵，是具有决定意义的”，“远方货物是只能在约定时间送到安西的”。
△董振堂接到红五军政治委员黄超派人化装送来西路军总部命令：高台是西进必经之地和重要据点，不能放弃，必须死守。董振堂对组织决定坚决服从，再次召开紧急军事会议，传达上级命令，继续坚守。
17日 西路军总部再次致函马元海，寻求停战，未果。
19日 凌晨5时，西路军总部获高台城五军危急的情况，旋即派骑兵师由沙河堡前往增援，当骑兵师疾驰至威狄堡西的小海子东滩一线时，遭敌马步銮团、马禄旅一部和西宁鲁沙尔民团截击，激战中骑兵师大部受损，后在红军另一部两个团的增援下，终将敌击退。此役骑兵师师长董俊彦、政委秦道贤、政治部主任李庆雍、八十八师政治部主任张子英等壮烈牺牲。其间，驻守临泽的五军政委黄超亦派三十七团团长饶子健率二营300余人增援，因受敌拦截包围未果。
20日 红五军将士奋战高台城7昼夜，终因寡不敌众，高台城失守。军长董振堂、政治部主任杨克明、原十三师师长兼四十五团团长叶崇本、原十三师政委朱金畅、三十九团团长吴岱朗、三十九团政委何志余、原三十一军二九五团参谋长张静被等近3000人，除少数突围外，其余均壮烈牺牲或被俘（一部分遭敌杀害）。
21日
1时，徐向前、陈昌浩就东进行军路线致电军委主席团：“决今晚全军集结出动，走南大路，以十天行程到达古浪、土门地区，尔后向平番或靖远集中”。
2时，毛泽东致电周恩来、博古：“西路军在高台、临泽一带不能立脚，西进有穷十八站，二马步骑又向西堵击，二十日晨攻破高台，董振堂同志牺牲，五军损失两个团，他们从本日起转向东进，望速商于学忠准备派一部策应，并与交涉红军离开河西抗日，勿加干涉”。
△同日，毛泽东、周恩来致电在上海与国民党秘密谈判的潘汉年，督其与南京政府商洽“请令马步芳停止进攻河西红军”。
当晚20时，张闻天、毛泽东致电周恩来、博古并任弼时、彭德怀：“西路军东进，徐、陈电士气尚旺，十天可达古浪，如该军不再遭挫折，尔后当位于文、武、成、康地区。为此，我主力在陕南、甘南便可破坏南京把联军围困于渭水以北之计划”。
22日 驻守临泽城的西路军总供给部、五军三十七团、四十三团及妇女团一部被敌包围，守城部队与敌激战3昼夜，在九军一部接应下突围与主力会合。
△同日，毛泽东、周恩来致电潘汉年，要其与南京政府代表商洽“红军在肃州附近部队，现已因粮食困难，不得不东回，并非增援西安，请蒋勿误会，并商蒋如能停止马步芳进攻，则让马军让出凉州以西各城，使其自有粮可食，该军自可停止东进，如蒋同意，则请速办”。
23日
9时，西路军首长致电军委，报告红五军高台失利情况和西路军现状，并询问“黄河开冰期何时？我们造船师失落，到古浪、土门后，究取何路渡河、何地集中？”
△同日，王树声率九军一部东进过黑河，进至张掖龙首堡（现龙渠），总部进驻龙首堡张福寿屯庄。三十军全部及陈海松所率九军一个团转移至甘州西南50里的西洞堡。
△同日，西路军军政委员会决定重新调配五军领导干部。孙玉清任军长，黄超任政委，毕占云任参谋长，谢良任政治部主任。
敌总指挥马元海察觉西路军有东返迹象后，旋即调骑五师马禄旅东撤堵防，韩起功旅固守甘州及沙河堡，配备民团固守高台城，其余马彪旅、马步康旅机动分散，袭击红军。
△同日，毛泽东电告周恩来：“西路军已于二十一日晚开始向东急进，计划以十天行程到达黄河边，请设法停止马步芳军之追击。望于学忠部策应，帮助西路军渡过黄河右岸”。
24日
12时，张闻天、毛泽东、朱德、张国焘致电周恩来、博古：“西路军进入高台、临泽地区，西面是穷十八站，至少暂时不能西进，二马因未受严重打击，十分猖獗，数日前袭击指挥部，幸损失不大，领导机关缺乏自信力不把中心放在战胜敌人，创造根据地上，而放在依赖外力援助上，要求我们把二马弄好，并要求四军、三十一军西去援助，军委已屡电指出其弱点，但一方面我们应尽一切可能援助之，二马方面西安尚有办法可想否，可否要于学忠对马步芳来一威胁，谓不停止进攻，红军主力即将攻击青海，如停止进攻，则西路红军可以甘州为界，甘州以东不相侵犯。如何，盼复”。
△同日，毛泽东电告周恩来：“西路军急行军计时二月一日左右可到永登、土门地区。尔后拟经兰州铁桥致陇西、狄道、漳县地区休息，再与蒋商永久驻地。如该军受挫折，影响西安甚大，望速商于学忠酌派一部进至兰州以西永登附近策应”。
△同日，毛泽东、周恩来再电潘汉年，督其与南京政府代表商洽：“徐向前部如在河西，可照蒋意在凉州以西，但请蒋劝电马步芳让出凉州、肃州等城，以便就食，并令马部停止攻击徐部，如向河东开则另外指定防地，此点望速复”
△同日，徐向前、陈昌浩致电军委主席团，报告西路军东进情况：“东进按原定计划，本以急行军先敌抢到永昌为口号，但因抚彝部队撤退，近来五军部队急须整理，未能脱离敌人反被敌拦头，西路军全集中西洞堡进行整理动员行动”，并称：“我方基本上坚决执行东进计划，但因情况变化可能折转西进或取民勤抢占定远营，或绕道大通再到西宁或平番”。
△当晚24时，军委主席团电复徐向前、陈昌浩：“你们行动方针以便利击敌保存实力为目的，行动方向由你们自决”，“如你们决定东进，我们是赞成的，当派三十二军、二十八军适时到靖远河边策应你们过河”。
25日
24时，军委主席团致电徐向前、陈昌浩，通报“西安事变”善后情况：“因红军主力进入西安地区，积极团结张、杨，争取停止内战，一致御侮的和平解决，现在获得相当成效，蒋已允红军主力驻陕北，一部驻陕南，西路军驻凉州以西，事实上停止剿共，但此种允诺，尚待充分保证。蒋仍有分化张、杨，继续剿共战争可能，特别是西路军所处现状，估计二马仍不会停止对你们的追堵”，并指出：“我们虽以各方用力设法援助西路军，但惟一的仍须依靠你们用自力在战胜二马条件下完成你们的东进任务”，“在骑兵追堵下，欲图急行避战达到东进，危险较大，集结全军，切忌分散，用坚决的战斗，来完成东进”。
27日 三十军在西洞堡、龙首堡反击进攻之敌，击溃敌一○○师手枪团马玉龙部，歼敌宪兵团，缴获枪支1200余件及大批物资。
当晚21时，徐向前、陈昌浩致电军委主席团：“敌已备于东，马上东进时[不]易，于[宜]在甘州以西周转一时，求各个击敌，争取与进，万一东北地区受阻，可否即在现地区争取时间。东进外务〈援〉必不可靠，可否再从远方从新疆方面应援。乙、实情望今夜速实告，以便可东则东，可西则〈西〉，接济无望即不能到安西”。
28日 敌总指挥马元海率部集中防堵，西路军不能自救东返。军政委员会召开会议，研究决定：集中兵力重返临泽倪家营子。西路军五军、九军、三十军及总指挥部二进倪家营子，布防于方圆10里之地的43个屯庄。马元海即调集兵力，从四面形成对西路军的包围，伺机发起进攻。
△同日，毛泽东致电周恩来、博古并告彭德怀、任弼时：“请与王以哲交涉罗炳辉、宋时轮所部开至平凉附近策应，防胡宗南大军由天水东进。和平解决后，罗、宋可由平凉向兰州以西策应西路军”。
31日彭德怀、任弼时致电军委主席团，提出“红军在西线取攻势”的建议：“为着巩固与友军同盟，达到和平的基本方针，红军应在西线取攻势，即集中最大主力在麟游、灵台、歧山等地域，首先消灭李及兰师、第二十四师及胡宗南之一部，然后吸引朱绍良部南入乾县、宝鸡之线，空出后路打通与肃州联系”。毛泽东于2月3日复电：“野战军行动须待周副主席与友军商定”。
本月下旬 西路军骑兵师增援高台受损后，总部重建骑兵师。杜义德任师长、刘庆南任政治委员、李彩云任参谋长，下设两个团，共400余人骑。
2月
1日 徐向前、陈昌浩致电军委：“为调动敌人寻机灭敌，全路军于二十八日晚移沙河堡东二十里之倪家营，贸易好，粮可吃半月，群众条件亦好”，“我们决集力击敌，并争取时间休整，敌力求与我速战，弱点多，现正在以全军从战术、政治、群众灭敌，用后方游击战来战胜敌人，但我人、物补充困难，故感困难灭敌”。
△同日，西路军总部根据中共中央致电国民党五届三中全会的精神，最后一次致函马元海，“派代表商洽一切”，但马步芳始终未接受建议。
△同日，“马家军”向倪家营西路军防地发起疯狂进攻。全军将士浴血奋战10余日，歼灭敌军近万人，但自身伤亡亦重。
2日 东北军激进派少壮军官孙铭九、应德田等人枪杀了东北军第六十七军军长王以哲，东北军内部产生分化，也危及了红军、十七路军和东北军的“三位一体”局面。
13时，周恩来致电毛泽东、彭德怀、任弼时、徐海东、程子华：“东北军本日发生内变，将主和首领枪决（王已死，何在追索中）。请在原地战备，集结待命”。
△同日，毛泽东、朱德、张国焘急电周恩来、博古：“情况紧急时立即移至三原”。
3日周恩来、博古商定：博古、叶剑英、李克农等率大部人员转移到三原红军驻地，周恩来独留西安善后。
4日
1时，周恩来致电毛泽东、周恩来，报告李克农与顾祝同谈判情况，称：“西路军驻地须请示南京，但当时答应致电二马停止进攻”，“其他各地红军，望我们就地集中，由中央供给”。
11时～13时，周恩来致电张闻天、毛泽东、朱德、张国焘并转彭德怀、任弼时，报告与国民党政府的谈判方针，其中关于西路军的内容为：“西路军除要顾电二马外，并拟托于、邓（宝珊）设法，以便送钱去接济，须与顾面商。其他则须去宁解决”。
6日 毛泽东、朱德、张国焘“万万火急”致电周恩来，要求与东北军商洽：“在目前甘省中央军尚未撤退之时机，为巩固兰州计为推广驻区计，为防二马和配合西路军计，于学忠最好能调一、二师进驻永登、红城子一带，一部向古浪伸进”，“此事请即与于学忠商决，以快为好，因西路军甚须于之配合”。
7日 徐向前、陈昌浩就目前情况力量估计与西路军之行动问题致电军委：“西路军单独在洪水、高台行动，到一月到两月争取灭敌一部，但欲迅速与彻底灭之尚属不易，这不能不使西进困难”，“目前东进，在击敌有利条件下较易做到，如延搁根本大计，反长二马之力，尔后击之更加不易”，“我处倪家营到洪水约一九○里，沿途粮房便利。洪水到北大通三六○里路，并须三天露营。北大通粮多河大，正月底开冰。九十里到大用再一百二十里征收。西宁一路人众粮多，酌路不便于大队齐进，非万分必要时，不采用”，“西路军暂在原地区行动，重要是灭敌西进，不过欲便此目前实难实现，还须由抗日方面给敌实际威胁以分散敌力，使我方击之更易，或在可能条件下，以四军一部西进夹击，则加速歼灭该敌，否则不但对西路军，而且对整个抗日局面均有妨碍”。
9日 毛泽东致电周恩来，指示与南京政府谈判立场，其中包括：“军事方面，同意提出初编为十二个师四个军，林贺刘徐为军长，组成一路军，设正副总司令，朱正彭副”。
△同日，国共谈判在西安举行。共产党代表为周恩来、博古、叶剑英，国民党代表为顾祝同、张冲、贺衷寒。
△同日，苏共中央致电中共中央，明确表示他们可将物资送到安西，并且货物数量比原来答应的还要多一倍以上，即可达到2000吨左右，同时还有50个在莫斯科熟练地掌握了炮兵、装甲等项技术的中国同志，也将一同交给中国红军。
12日 张闻天、毛泽东致电周恩来，指示与南京政府谈判注意事项，要求落实南京政府方面口头答应的西路军防地问题：“西路军防地虽指定，但让防未实行，且未停战，应要求停战让防”。
13日 西路军军政委员会致电党中央：“西路军全体指战员苦心孤诣，消灭敌人的决心是没有任何时候动摇的，但战胜敌人仍须决定于敌我之武装力量，主力如不够时，必须另想办法。正如五次围剿未能冲破，结果仍须退出中央苏区，并不是我们无决心战胜敌人，而是由于当新的情况，根据地不能不如此干去，更为有利于全局”，“我们详细考虑及根据百余日苦战的教训，认为四军、三十一军此时不能归还建制夹击二马，则西路军无法完成西进任务，决心在甘州、抚高地区乘机击敌，俟天气稍暖即转到西宁、大通一带活动，因拚战而不能根本战胜敌人，持久消耗实为不利也”。
14日
2时，毛泽东致电周恩来，要其与南京政府代表商洽：“西路军待春暖以一部占安西州接取货物，主力在甘、肃二州地区。但须马部退出该地”。
15日
20时，毛泽东致电周恩来，要求周与南京政府代表就西路军问题作两步交涉：“第一步，电令二马停战让防，或派人示意令其自让，同时派飞机送款弹去；第二步，派兵增援。结果盼复”。
△同日，敌总指挥马元海命令所属各部向倪家营地区展开全面进攻，敌我双方战斗更趋激烈。
红三十军二六五团夜袭威狄堡附近白家庄敌人弹药库，焚毁军火20大车。
△同日，国民党五届三中全会在南京举行。会议于21日通过了《关于根绝赤祸之决议案》，但已由武力“剿共”变为和平统一。事实上开始接受共产党关于“停止内战，一致抗日”的国共合作主张。
16日西路军首长派杜义德、刘庆南率骑兵师从倪家营子向永昌方向东进牵制敌军。
17日 中央书记处、军委主席团致电徐向前、陈昌浩及西路军军政委员会：“同意你们春暖以前在抚临地区寻机击破（敌）的意见，争取在春暖以后向肃州、安西行动”，“中央苏区突围如果不能战胜敌人的围追堵截，便不能达到在西北建立根据地、开展新局面的目的”，“你们的政治纪律，究竟有无确定的基本上的转变没有呢？从兰州方面来的人员与新闻记者都详报你们部队与群众的关系不好，究竟实况如何呢”，“你们过去所犯的政治错误，究竟有何种程度的认识？何种程度自我批评与何种程度的转变呢？我们认为你们今后的胜利是与过去政治错误的正确认识与彻底转变是有关系的，你们认为是否如此呢”？并对西路军首长向大通行动的建议提出置疑：“你们春暖后向大通行动的提议战略目的何在呢？是把向大通当作调动敌人回守青海，以便自己尔后仍然回到甘州、肃州区域，并向安西呢？还是想占领青海呢”？
18日
20时，毛泽东致电周恩来：“请多方设法找人去青海，西路军问题解决甚关重要”。
19日 西路军骑兵师在永昌东南东大河河坝被马步青骑五师一个团追上并包围，激战竟日，骑兵师乘夜突围到祁连山边，杜义德、刘庆南在接到西路军首长“返回倪家营子”的命令后率骑兵师改向西进。
21日 毛泽东为增援西路军筹款事急电周恩来：“目前重点，在再弄到五十万元款”，“西路军甚急，目前已到不能不出兵援助之，募得款方可成行”。
当晚，西路军再次突围，撤离倪家营，西进至威狄堡，因地形不利防守，又星夜退回倪家营。随后，西路军被迫继续与敌展开激战，相持5昼夜，处境愈加险恶。
△同日，毛泽东、张闻天、博古、朱德、张国焘致电周恩来、任弼时、叶剑英：“后方已实行裁员减膳，党政军共裁两千多人，伙食费每人每月不超过三元”。
△同日，彭德怀、任弼时、左权就增援西路军问题致电军委主席团并周恩来：“西路军目前处在一种严重关头，野战军亦处在团结友军，保障和平，推动全国抗日运动之关键时刻，如以主力出援，于军事上、政治上均不利，如以三分之一兵力出援，不易完成任务”，“由淳化地区出动，经宁县、瓦亭、隆德、单家集至一条城，需二十天；由一条城至张掖，需十五天至二十天，以上共需四十天，以现在部队的质量，如此长征，减员必然很大”，“四十天内，如时局有不利之变化，增援无效，进退维谷，困难更大”，“根据南京昨晚根绝赤祸决议，我们最好采取明智外交途径解决，否则以适当力量向兰州上游西宁威迫，以求达到接出西路军之目的”。
△同日，党中央及军委致电徐向前、陈昌浩及西路军军政委员会：“对于你们艰苦卓绝的奋斗，我们是完全了解的，我们无时无刻不想尽方法援助你们，但当援助还不能立即成为有效的事实时，总是鼓励你们，用自力解决难局”。
22日
13时，毛泽东致电彭德怀、任弼时、周恩来并告刘伯承：“增援西路军尚未作最后决定，但已局势严重，考虑时机，因西路军已至极危险时候，其原因正如彭、任所述，如该军失败则影响甚大”，“增援军拟以十五军团、三十一军（或四军）、二十八军、三十军及骑兵第一团组成之，以伯承任指挥，张浩同去”。“估计增援军到达靖远（或狄道），西路军严重情况即可减少，到达永登即可解围，彼时西路军即向安西增援，或仍东回，或向甘凉取货物，并改造西路军”。
△同日，彭德怀、任弼时致电毛泽东，建议林育英随援西军行动。
24日
20时，毛泽东致电周恩来：“听说马步芳很爱钱，请你考虑是否有办法送一笔钱给马，要他容许西路军回到黄河以东，二马有代表在西安否”？
同一时间，徐向前、陈昌浩致电中央军委，请求“只要八个足团，一两千骑兵，带足较强火力及山炮、迫击炮，速抽这样的火力过河，以归还建制的名义向凉州进攻”，增援西路军。否则，只有抱定全部牺牲之决心，在此战至最后一滴血。
△同日，杜义德、刘庆南率西路军骑兵师返回倪家营子。
26日 军委主席团复电西路军，“固守五十天，我们正用各种有效方法援助你们”。
22时，毛泽东致电彭德怀、任弼时、周恩来、刘伯承：“增援军决以四军、三十一军、二十八军、三十二军及骑一团充之”。
27日 毛泽东、彭德怀、任弼时等为筹组援西军一事连电各单位负责人，筹集粮草、弹药、器材等。
△同日，张闻天、毛泽东、林育英、朱德、张国焘致电周恩来并彭德怀、任弼时：“西路军情况万分紧张，他们东进西进都成不可能，有被消灭危险”，“对两马不但是十万就是二十万和更多些都可以，而且必需”，“此事需以最快速度办妥，最好在二十天内”。
△同日，倪家营失守，西路军被迫向西转移到三道柳沟一带，复受敌军分割包围，无日不战。
28日
20时，徐向前、陈昌浩向军委报告西路军在倪家营苦战情况，要援西军“多带电料炸药与硫磺来”。
23时，毛泽东致电周恩来并告彭德怀、任弼时、叶剑英：“增援应在军队开始移动后告顾，过早恐危险”，“增援步骤：第一步，在靖远地域渡河，徐、陈主力置西岸，罗、宋两部置东岸，估计此时即可解徐、陈之围；第二步，或陈、徐去安西而增援军东归，或徐、陈与增援军一同东归，或援军主力与徐、陈会合一同西进”。
3月
1日
1时，毛泽东致电彭德怀、任弼时等：“增援军主力改以四军、三十一军，即四方面军之两个军充之，十五军团不去，免平分兵力”。
△同日，彭德怀、任弼时、刘伯承、左权致电中共中央、中央军委：再次建议援助西路军最好用政治交涉办法解决，“实际出兵从各方面估计均不利”；西路军只有坚决东进，我们派队至兰州下游掩护或西进威胁，同时向马鸿逵、马步芳交涉。据情报东北军已决定东开，我增援军入凉州后，“可能被蒋军隔断，可能造成更不利”的局面。
△同日，毛泽东在中央政治局常委会议发言中指出：[中央]政治局从未采取向西、向甘北[西]的方针，……他们[注：指张国焘和西路军首长等]总觉得西边好，东方不好。……总是认为向西是光明的，……其实对西进条件估计不足。
2日
13时，毛泽东致电徐向前、陈昌浩：“你们驻地地形如何，能修飞机场否，即告”，“以国共合作抗日之消息透露于马部，并与之谈判和平解决甘北问题”。
17时，毛泽东致电彭德怀、任弼时、刘伯承、叶剑英并告周恩来：“四军、三十一军准备五号西开”。
△同日，毛泽东致电周恩来，要求寻找关系打通“二马”。
△同日，毛泽东致电彭德怀、任弼时、刘伯承、左权并告周恩来，详陈出兵援助西路军的理由及进止原则：“西路军已完全丧失自信心，处在极危险地位，一切都无效力，只有增援一举可以稳定军心，撑持时日，以待问题之解决”，“西路军如根本失败，影响极坏”，援西军出动及实行之程度须服从的原则为：“不影响和平大局，因此增援部队开始行动时，周即告顾祝同，请其谅解，如不影响和平则实行增援，否则中途停止，而将增援部队位于西峰、镇原、固原地域”，“不使增援军又陷于困难地位，因此在取得南京谅解而我军西进时，只能控制黄河一段，调动二马，接出西路军，共返东岸，不可更向西进，因为现在已经明白西面是不能生存的”，“上述决定，请向军师两级主要干部解释明白”。
△同日，共产国际执委会书记处致电中共中央，对此前中共中央要求共产国际采取措施缓解西路军处境的“第64号电”作出回复：“很遗憾，从我们方面缓解西路军的处境是不可能的。你们讨论一下并从你们方面采取一切可能的步骤来拯救西路军并与红军主力建立联系。为此目的，你们要与张学良和杨虎城的军队进行谈判，看能否从他们方面对马步芳施加压力，如有必要并同他们协商你们的部队和他们的部队作相应调动”，“同时我们觉得，你们建议南京政府为了共同的和解对马步芳施加影响，并争取停止那些违背你们意志的军事行动，这也是合适的”。同时通知中共中央：共产国际已经决定一次性向中共提供80万美元以上的援助，而后还将进一步向中共提供大约与此数目相同的另一笔援款，两笔援款总数将达到160万美元以上。
4日 西路军总部徐向前、陈昌浩、李卓然向党中央、中央军委致电告急，西路军弹尽粮绝，前途危险，甚虑。恳望援西军星夜奔来，以更迅速、有效的办法消灭马敌。
△同日，中央书记处复电徐向前、陈昌浩，一边打气鼓劲，一边严厉批评。
△同日，张国焘再以个人名义致电西路军军政委员会，指出西路军领导人的“三点错误”：“你们上次来电谈到你们所受的损失，应由军委负责，那是错误的”，“谈和平不可靠，红军主力应当西移，这是对于统一战线的成就有不正确之估计”，“要求四军、三十一军归还建制的观点，也是错误的”
△同日，红三十军在山丹芦堡、位奇寨一带活动时，组织了王煜亭等200多人参加的“抗日武装游击队”，后转至大黄山活动，遭敌马禄部“进剿”失败。
5日
2时，毛泽东致电周恩来，“于明日或后日，即向顾祝同、张冲说明增援事，特别说明四军、三十一军要求援助之迫切，如顾电令两马停战，或派人乘机赴青海说通两马，我军即中途停止”。
13时，毛泽东、朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩：“想尽一切方法，至少支持三十天，就有办法”，“顾祝同或可答应派飞机款与你们，有何办法接收”。
18时，刘伯承致电援西军各部首长并告徐向前、陈昌浩：“我们于今五号就职，率队由淳化出动，并带无线电二十五分队与你们联络”。
7日 敌总指挥马元海率敌向三道柳沟西路军阵地发起猛攻，组织大规模的集团冲锋。红军将士与敌昼夜激战，歼敌千余，自身伤亡700余人，三十军八十八师师长熊厚发身负重伤。
△同日，毛泽东致电在西安与国民党谈判的周恩来：“红军编制仍以四个师为宜，因徐向前部分不能不编一个师，但如蒋介石坚持三个师时，亦只得照办”。
8日 周恩来与国民党谈判代表顾祝同等商定，将一月来国共双方谈判代表达成的共识写成15项条文的提案，准备送蒋介石作最后决定，条文中的“善后问题”包括了“河西方面请停止马军长继续进攻，如无效，请即许可自卫增援”。但国民党谈判代表贺衷寒却对该提案条文作出了重大修改：将“陕甘宁行政区”改为地方行政区，直属各省政府；裁减红军改编后的定员，三个师，两万七千人；将红军改编后“服从统一指挥”改为“服从一切命令”；不提在河西走廊停止进攻西路军。
9日
22时，毛泽东致电周恩来，“徐、陈所部在沙河堡仅占地十里被敌包围，粮水均缺，不能持久”，决定“援西军现停止于白杨城、青石嘴之间待命”，“全力用政治方法解决，并须速解免去军事增援为上策”，要其“去南京之前督促张冲、顾祝同即速办理，并得确定结果如㈠二马撤兵停战。㈡飞机送款弹。㈢容许西路军安全东还，或容许其去肃州、安西”。
10日 徐向前、陈昌浩致电军委：“昨晚敌以几个团兵力，抢占我南、西柳沟野外中间地带，我集兵出攻，激战一夜未得出，因火力太弱，伤亡大，出击不易，敌占野外沙滩，层层筑工（事）已将三十军、九军联系截断，现已无粮，仍战中。附近地区均无粮缺水，转移不易，只有坚决死战，三百米内亦用电台联系，请天明与我们通报”。
△同日，周恩来在会见国民党谈判代表张冲时得悉，贺衷寒已在双方商定的提案上作了重大修改，其中“河西方面请停止马军长继续进攻，如无效，请即许可自卫增援”一条已被删去，即将该修改案内容电告中共中央，提出：“在小问题上可作些让步，惟上述重大问题须中央考虑”，这“不是同顾、贺谈判能够解决好的”。
△同日，毛泽东致电刘伯承、林育英：“援西军到达白杨城后，应积极鼓动指战员，克服困难，达成增援任务”。
11日夜，西路军从三道柳沟突围，凌晨撤至梨园口。
△同日，张闻天、毛泽东致电周恩来：“请你立即估计此刻去南京或牯岭与蒋介石直接谈判的可能性，张冲等现在是否不愿你见蒋？现在问题非与蒋谈不能解决。黄埔系利在拖延，今日承认的明日又可反悔。如果承认贺衷寒所提各点不但非常危险，而且过几天有可能连贺案亦被推翻，因此决不能同意”。
12日
1时，徐向前、陈昌浩致电军委，报告西路军突围后的苦战状况。
当日，西路军在梨园口与尾追的马彪等所率的3个骑兵旅及3个步兵团再次展开激战，拼搏中击毙敌团长谭成祥、马占成等。红军因寡不敌众，继遭重大伤亡，红九军政委陈海松、二十五师政委杨朗礼、红九军宣传部部长黄思彦、总部回民支队副司令马有明等壮烈牺牲，五军军长孙玉清身负重伤。
△当日晚，西路军余部向80华里外的祁连山康隆寺撤退。此时，全军人数已不满5团。
△同日，中共中央政治局召开常委会议讨论国共谈判问题。毛泽东发言说：“我们宁为玉碎，不为瓦全”，与国民党谈判应“先谈原则问题，再谈技术问题”，“国民党代表应确定，有些人可不同他谈”；而张闻天在发言中也指出：“我们这方所提出的条件，已经是很低，没有提出交换条件，以致对方采取（对）我方进攻，把谈判变成一种收编的形式。我们必须改正这一形式，政治上要向他进攻，要使他转变（为）防御的地位”，“恩来同志可以召回来，其余的人可以留下与之联络”
会议达成共识：以政治上的进攻姿态，逼迫国民党作出让步，并将有关方针电告周恩来。
13日 西路军军政委员会电告中央及军委：西路军正在祁连山与敌血战，损失惨重，现人数不满3团；现居高山险路，转移困难；切望援军火速前进解围。
当晚24时，军委主席团致电徐向前、陈昌浩，要他们考虑选择“率现存之三团人员向外蒙冲去。率现存之三团人员打游击战争”。
△同日，为掩护西路军总部撤退，妇女团与红三十军一部英勇阻击追敌，遭到严重损失。
△同日，中共中央经周恩来转电国民党谈判代表张冲：“顾贺提案完全不能接受，因其带有侮辱性，已经引起我方干部极大愤慨”，“周提十五条，关于国民党方面，我们认为不满意，关于共产党方面，亦当有部分修正”，“故谈判须重新作起，两星期内周回延开会”。
△同日，毛泽东致电援西军首长刘伯承、林育英并告河东红军各部首长：“㈠西路军情况如所知。㈡援西军全部在镇原、青石嘴线停止待命，加紧训练”。
14日 西路军余部进至康隆寺以南石窝山附近，又与尾追之敌连续激战。西路军总部供给部部长郑义斋、红三十军组织部部长张卿云、红三十军八十九师政委张文德、七十三团团长孙汉言、红三十军宣传部长俞荣华、二六五团团长潘传品、二六七团政委黄英祥、二六三团团长熊发庆等在阻击敌人，掩护妇女团及伤病员转移时相继壮烈牺牲。
△同日下午，西路军军政委员会在石窝山召开会议。根据陈昌浩的提议，会议决定徐向前、陈昌浩离开部队返回陕北。由李卓然、李先念、李特、曾传六、王树声、程世才、黄超、熊国炳等组成西路军工作委员会，李先念负责军事指挥，李卓然负责政治。
余部2000多人分别组成3个支队，分散于祁连山区开展游击活动，以保存力量。
△当日，徐向前、陈昌浩等将此决定电告中央。
△当日，周恩来将中共中央来电直接抄送顾祝同和张冲，并准备立即返延。
15日 西路军工作委员会就余部分为三个支队分散活动情况致电中央及军委，称；张荣（毕占云）率十五团及彩号和特务团一部为一支队，约1000余人，枪百余；树声率二十团及骑兵两连为一支队，约700人；先念率三十军之基本主力约5个营为一支队，工委会随此支队行动。
石窝分兵后，除张荣（毕占云）、王树声所率的两个支队外，临时还组织有方展、辛元林、尹子林、耿万福、陈宜贵等领导的几支游击队，辗转在祁连山与敌周旋，分散游击，后来都被敌打散受损。西路军敌工部部长曾日三、地方工作部部长吴永康、八十八师师长熊厚发等壮烈牺牲。其余大部先后遭俘，少数逃离虎口，艰行东返，回到陕甘宁边区。
刘伯承所率援西军到达甘肃镇原地区，西路军业已失败，遂停止西进。随即派出人员，四出大力进行营救、收容西路军失散人员。
△当日，顾祝同委托张冲转告周恩来：“此事实为贺所弄坏”，声明贺衷寒所作修改作废，要张冲仍以3月8日周恩来所拟提案作为谈判基础再谈。但周恩来根据中共中央指示回答：“贺案作废固好，原案作基础我方仍有意见”，如每个国防师人数至少一万二千，骑兵要求一个团，地方武装人数亦应有规定，河西问题须有办法，等等。这些均须回延讨论。
16日 徐向前、陈昌浩在保卫人员的护送下离开部队东返。
△当日，张闻天、毛泽东致电周恩来：“（甲）既然张（冲）、顾（祝同）不采用贺（衷寒）案，你即在西安顿住几天待命。（乙）惟要顾祝同电两马停战，否则要顾担负西路军损失的全部政治责任”。但当日周恩来已经乘机返回延安。
17日 中央及军委致电李先念、李卓然，同意成立工委会并分三路游击。
19日 周恩来携中共中央已经草拟好的谈判条件回到西安。
20日 周恩来将中共中央草拟的谈判条件示以国民党谈判代表张冲（这些谈判条件包括中共方面承认之十条与要求国民党保证之五条），并于当日面见顾祝同，反复强调河西问题。
22日 共产国际执委会书记处致电中共中央，对此前中共中央准备开展对张国焘错误的讨论的报告作出回复：“我们没有十分准确的情报能够使我们对张国焘问题作出明确的表态。我们不相信，为了党的利益必须像你们所做的那样来审查西路军的地位问题。我们认为，无论如何现在不宜就张国焘以前的错误作出专门决议并就此展开讨论。要千方百计避免激化党内关系和派别斗争，时局要求团结党和红军的一切力量来对付敌人，并有必要准备齐心协力地反对无论来自何方的对红军的打击”，“西路军失败的原因应该客观加以研究，吸取相应的教训，并采取适当的措施来帮助和保存这支部队的力量。请将这一点告知全体政治局委员”，“建议今后不要再让共产国际执委会书记处实际上面对已成既成事实的这类问题，这一点从你们要求在一天内作出答复就可以看出来”。
△当日，周恩来与张冲同机飞抵上海，并很快转赴杭州，与蒋介石直接谈判。
23日 李先念、李卓然等所率支队行至青海巡堡以北地区时，收到中央电示；“保存力量、团结一致，视情向新疆转移”。西路军工委复电，表示坚决照中央指示行动。
26日毛泽东致电叶剑英：“被马步青俘虏之红军官兵要求顾祝同电马悉数解来平凉，经西峰镇到镇原交我方收容”。
27日从此日起，中共中央召开政治局扩大会议，讨论张国焘的错误。会议持续了5天，于31日结束。
28日共产国际执委会书记处回复此前中共中央报告有关情况的“第68号电”：“第68号电不清楚。请重复一遍，西路军还有多少人。为什么徐向前和陈昌浩离开了军队，他们现在在哪里？你们为援救西路军采取了什么具体措施？”
31日，中共中央作出了《关于张国焘同志错误的决议》，决议称：“西路军向甘北前进与西路军的严重失败的主要原因，是由于没有克服张国焘路线”。
2～3月间 马步芳一○○师三○○旅旅长韩起功勾结甘州地方民团，将西路军被俘人员，除将年轻力壮者编入“补充团”罚苦役外，对老弱病伤残或反抗者计2093人，先后惨杀活埋在甘州城东教场、王母宫、牛王官、下摊子、十里行官、北城墙下、义园广场、韩家花园等处。
同一时期，马步芳将河西解往西宁的红军被俘人员约6000余人，除编入“补充团”修路架桥、垦荒种地、挖煤、淘金、伐木盖房者外，剩余的2000余人，少数被杀害在押解途中，大部活埋于西宁城郊。
4月
3日 毛泽东、朱德等致电叶剑英，指示他“向顾主任祝同声明，关于彼方对河西红军见危不救故意使其消灭一事，引起了红军中特别是四方面军中极大的愤慨，认为彼方有急难时，我方不食旧仇全力协助了彼方，而彼方对河西红军则采取此残酷无情态度，殊失大政党风度，关于此事之政治责任，我方保留质问与追究之权”，并要求将凉州的西路军被俘官兵6000余人调往平凉关麟征驻地，转至四方面军归队；徐向前、陈昌浩及西路军其他干部如被俘，应严令“二马”不得加以任何残害行为，对西路军余部请顾令“二马”不得再行追击。
5日西路军工委向中央报告：“我们率900余人及长短枪600余支已到肃州西南山中，再经南山越祁岭正峰，约半月可到敦煌”，“近20日来，均在老林大风雪中零下10余度露营。缺柴火，烧牛屎；吃牛、羊肉，又缺盐；冻病死者，落伍者及外逃现象无日无之”等情况，并请示：“我们慎重考虑前途，只有在敦煌稍休整，迅速经新疆到远方学习，培养大批干部。请转呈中央，速向国际及新疆交涉”。
7日 军委主席电告西路军工委并刘伯承、张浩：“你们可以向新疆去，已电彼方设法援接”。
△同日，军委主席团指示西路军工委，可以率队向新疆去，新疆方面正设法接接。
13日 毛泽东、周恩来致电叶剑英，通报西路军余部18日可抵敦煌的消息，要求叶与顾祝同接洽：“务使这批人到敦煌后马军不得为难，必须全部送至兰州转给我们”。
15日 叶剑英复电中央，报告：“顾（祝同）已电马家敦煌部队，勿再进击，被俘人员开赴兰州位置如俘徐、陈及干部不得残害”，“顾确以行营名义通令各军今后对红军要以友军看待，不得小视，且已得各军将领复电遵照办理”。
16日 李先念、李卓然率西行支队850余人，经过31天的艰苦行程，从安西东南大公岔山口走出祁连山到达石包城，休整3天后，决定改向安西、星星峡行进。
18日 毛泽东、周恩来致电叶剑英：“送兰州的河西红军，望速向顾祝同接洽，派张文彬去接或开平凉接受”。
20日 毛泽东、朱德致电刘伯承、张浩并转西路军工委：“远方对于西路军进入新疆转赴远方求学问题，已决定了，为此，目前西路军必须达到星星峡，他们在该地迎候你们。你们不应在敦煌久停，而应尽可能地只休息两三天，最迅速地取得粮食和骆驼，向星星峡进”。
22日 西行支队进至距安西140里的蘑菇台，受到万佛峡主持道士郭元亨的接济、资助。
24日 西路军工委决定，西行支队攻打安西城，因敌刘呈德团先行进入安西，攻城未克。天黑后，红军且战且退至五营村、王家围子，又遭敌包围，激战中三十军二六三团政治处主任钟立彬壮烈牺牲。
26日 西行支队突围向西，敌人尾追不舍，红军在距安西城90多里的白墩子与刘呈德部激战后，继续沿戈壁沙漠疾驰西进。行至离白墩子50里的红柳园时，又被敌包围，红军奋力抗击，毙敌营长马如良，敌伤亡60余人。三十军八十九师参谋长刘雄武、三十军二六七团政委陈智才、总部译电组长陈茂生等壮烈牺牲。红军余部几经拼杀突围，奔赴离红柳园150里的星星峡。
27日 西行支队400余人在西路军工作委员会领导下，经过47天艰苦跋涉，行程1500多里，终于进抵甘新交界地——星星峡，结束了西路军壮烈的西征。
本月底 周恩来通过回族爱国进步人士马德涵先生与国民党青海省前主席马麟交谈，希望马麟从全民族利益出发，出面制止“二马”对被俘红军人员的杀害，马麟表示愿意帮忙。
本月底，徐向前历尽艰辛，返回河东，在平凉附近遇上了带侦察分队执行任务的红四军参谋长耿飚，被迎到了司令部。30日，在镇原援西军司令部与刘伯承、林育英等晤面，刘伯承当即电告了中央：“我们的徐向前同志已于今日十九时到达援西军司令部”。
5月
1日 中共中央代表陈云、滕代远等用40辆汽车，拉着衣服、药品、食物到星星峡，迎接西路军尚存的400多名指战员。在星星峡欢庆“五一”国际劳动节、慰问西路军西行支队指战员。
△同日，张闻天、毛泽东、朱德电贺徐向前脱险归队：“庆祝你脱险归来，并相信你一定能够在中央领导下再接再厉地为革命奋斗到底。盼于病体痊愈后即来中央”。
4日 西行支队经过短期休整后，从星星峡乘车起程赴迪化（今乌鲁木齐）。
5日 因在凉州被俘的部分红军西路军人员已在送往西安途中，周恩来、叶剑英致电彭德怀、任弼时等：“速派人到平凉调查并设法接回”。
7日 西行支队抵达迪化，尔后组成“新兵营”。
本月中旬 周恩来再派张文彬以中共党代表身份，到兰州拱星墩西路军被俘人员集中营，探望慰问被关押在这里的1300多名红军干部、战士，并同国民党甘肃省政府就遣返西路军人员问题进行交涉。
本月下旬 五军军长孙玉清英勇就义。3月中旬末，孙玉清在酒泉南山大草滩不幸被敌俘获，临危不惧，坚贞不屈，后被押解青海西宁，惨遭马步芳的刽子手马玉龙在敌团长马忠义住处（现东关大街新华布鞋厂后院)杀害。
6月
3日叶剑英致电张闻天、毛泽东、博古、彭德怀、任弼时，报告与顾祝同会商结果：顾已同意张文彬、彭加伦、关洪兵三人到兰州任各方联络。
5日 毛泽东致电叶剑英并告张文彬：“同意派张文彬等去兰州任联络。要求顾祝同介绍张文彬至青海，释回红四方面军干部，并设法收容流落民间的人员。向徐向前同志问明陈昌浩同志留藏地址，秘密设法接引回来”。
6月初 被关押在兰州拱星墩集中营的1300多名红军被俘人员(其中军官队130多人)，由国民党军第九十七师押往西安、郑州等地去补充部队，行至平凉以东四十里铺时，党支部决定组织逃跑。在援西军的策应下，乘黑夜大雨，大部分跑回镇原援西军招待所或红一军团所在地及云阳红军总部。未跑出来的300余人，被押送到西安后，也经红军联络处营救，回到云阳红军总部。
6月上旬 被俘在甘州敌营中的西路军人员刘德胜、邱均品、蔡文良等共产党员，在“福音堂”医院附近的芦苇池边秘密开会，成立了张掖地下党支部。刘德胜任支部书记，邱均品、蔡文良分别任组织、宣传委员。党支部的任务是吸收可靠同志，有组织地开展对敌斗争。不久，该支部就与敌营中的王定国、武杰等20多名同志取得了联系。
18日 徐向前在西安治疗牙疾后回到延安。
26日 叶剑英致电毛泽东、周恩来，转报张文彬会见贺耀祖情况：贺答应介绍张与地方军警见面，以便于收容西路军人员的工作。贺还告以河西尚有西路军人员三百多名的消息。
28日 毛泽东、周恩来致电叶剑英：“对兰州新到被俘人员，应除慰问外并向他们解释一切。最好能派人同来西安，免使途中散失。请何柱国电贺耀祖，兰州收容人员概送西安处置，切勿中途遣散”。
7月
18日红九军参谋长李聚奎遵照援西军政治委员张浩的指示，写出了《西路军血的历史教训》送报中共中央。
同月在新疆的中共代表陈云经请求中央批准，将西进新疆迪化的400余名西路军人员分别编为4个大队，学习驾驶汽车、坦克及炮兵、无线电、航空、兽医等技术和文化知识。
同月 被俘关押在甘州监狱的刘瑞龙等8名红军干部建立了秘密党支部。刘瑞龙任支部书记，魏传统任副书记，在狱中坚持斗争。
同月 马步青骑五师于5月间将被俘在武威修公路的红军近2000名（其中有十几名女的)）押解武汉做苦力，到兰州后交西北军转押，途中跑出一些。7月初，行至西安时有1200余人，上火车后，适逢大雨，前方铁路被冲坏，等了一天一夜。根据周恩来的指示，西安红军联络处派王立人同志到站慰问，并且与国民党当局交涉，使这一批同志全部回到云阳红军总部。
同月马步青的骑五师将24名被俘红军干部欲送往汉口“感化院”，到西安后关在皇城。西安红军联络处得悉后，经多次交涉，于8月回到延安八路军办事处。当时朱德在西安接见了他们，朱德看到他们衣着破烂，形容憔悴而流了泪。
8月
1日 谢觉哉、彭加伦等在兰州五泉山与进步人士高金城会晤，磋商去河西营救被俘、失散的西路军人员问题。
中旬 高金城以开办“福音堂”医院的名义前往甘州，开展营救西路军被俘、失散人员的工作。高金城在张掖与红军秘密党支部取得联系，与民乐县孙振锋、张掖县长马鹤年、福音堂医院医生陈大伟、张明新、张秀玉等人协力工作，先后收容营救伤病、失散红军200多人（1938年2月3日，高金城先生被敌韩起功秘密杀害于甘州）。
26日 “国民革命军第八路军驻甘办事处”在兰州正式成立，谢觉哉任中共中央代表，彭加伦、伍修权先后任处长。这一时期，“办事处”根据中共中央指示，把营救收容被俘、失散、流落的西路军人员作为一项重要工作。
8月底 已返回武汉的陈昌浩辗转回到延安。
同月 国民党青海省党部特派员政训处长李晓钟将被俘在西宁的张琴秋、吴仲廉、陶万荣秘密带出青海，经兰州、平凉，押往南京。途经平凉时，张琴秋等人在街上遇到援西军一战士，便递给这位战士一张条子，说明他(她)们将被押往西安或南京，请中央设法营救。中央得悉后，即派人到西安寻找，后了解到张琴秋等人已押解到南京关在反省院。周恩来在南京与国民党严正交涉，要求释放政治犯，还同叶剑英等到反省院探望。过了几天，张、吴、陶回到南京八路军办事处。后又回到延安。
9月
△马步芳将1500名被俘红军战士顶替青海省民国二十六年（1937年）应征壮丁，这批人员被送往西安后，由“西安八办”营救回延安。
上旬，陈昌浩先后两次向中央作出了《关于西路军失败的报告》。
22日 西路军被俘干部刘瑞龙、魏传统、徐洪才、惠子明、李孔发等人自青海转返驻兰办事处。马良骏（回民支队司令）、徐明山（骑兵团长）、曾广澜（妇女团指导员）、石建武、李安保、祁俊山、蔡萍吾等人从凉州回到“八路军驻兰州办事处”。
26日 西路军总部五局局长欧阳毅写出了《关于西路军问题》的报告送报中共中央。
10月
△马步青骑五师将武威关押的被俘红军500人左右，于4月间送交兰州九十七师，分散编入五七七、五七八、五八二各团新兵队和七七○团新兵营。9月，经兰州八办交涉，救回一些干部。后又二次被编入8个老兵连。10月，开往郑州补充陈诚第十五军。途经平凉、彬县、永寿时，有一些人零星逃回镇原、庆阳等地八路军部队。
△国民党甘肃省政府令武威于7月间交送1000名壮丁。马步青和武威专员兼保安司令袁耀庭商定，将由被俘红军编成的骑五师第三“补充团”(时在永登修乌鞘岭到红城子的公路)900多人和关在武威的被俘红军300多人，计1200多人送往第一战区补充卫立煌部队。这些人被押解到兰州后，谢觉哉向贺耀祖交涉，提出移交八路军，同时电告西安设法营救。10月下旬，到西安后，西安八办伍云甫去住地看望，经与西安行营代主任蒋鼎文交涉，回到延安。
30日 中共中央政治局举行常委会议，讨论西路军失败的教训，陈昌浩在会上作了检讨报告。毛泽东在发言中指出：“张国焘路线是逃跑主义、军阀主义与反党反中央的路线”。
11月
11月初 马步芳奉何应钦电令，将由被俘红军组成的骑五师补充旅一个团1000多人，由马步青派该团副团长杨明亭等押送，东解补充国民党部队，行至西安后，被“西安八路军办事处”营救回到延安。杨明亭也随红军到延安，受到彭德怀等领导同志的接见。
11月中旬 王明、康生等从莫斯科飞抵迪化（今乌鲁木齐）。随即，西路军高级将领李特、黄超被认定为“托派”，并于次年年初被处决。
11月18日～24日 中共中央书记处在延安继续召开党的活动分子会议，检讨西路军失败的教训，陈昌浩出席会议并作检讨报告，比较全面地分析了导政西路军失败的主客观原因，系统地清算了自己的错误，最后他说：“西路军的失败，我实在难辞其咎”，“我的错误是很大的”。
11月27日 陈云、王明、康生等同机离开迪化，当日飞抵兰州。
11月29日陈云、王明、康生等同机抵达延安。
11月 下旬末，“中共甘州中心县委”成员李天义同发展吸收的党员王泽喜、潘发生、王克勤及红军战士金志荣等人在高金城、马鹤年的帮助下，离开张掖，经“兰州八办”介绍去延安抗大学习。
12月
14日 西路军的一批领导干部李先念、李卓然、程世才、李天焕、郭天民、曾传六等乘飞机离开迪化到达兰州，从兰州乘汽车经西安于26日回到延安，受到毛泽东的亲切接见。毛泽东在安慰和鼓励他们后指出：“西路军的失败，主要是张国焘不执行党中央的正确路线。西路军是失败了，但这不是说西路军广大的干部和战士没有努力，他们是英勇的、顽强的”。
1938～1946年
△1938年5月，刘寅等20余名西路军指战员中第1期无线电学员返回延安。
△1938年8月，马步青童子军营的红军小战士500多人和张掖韩起功“补充营”的被俘红军400多人，共900余人，交兰州九十七师后，经“兰八办”多次交涉，部分被营救回来。其余补充了第八战区的国民党部队。
△西路军失散后，许多伤病失散的红军干部战士逃离虎口，艰难跋涉，来到兰州。有的流落街头，有的做徒工。兰州八办派人到街头、旅馆访问调查，直接收容，对他们热情接待，更换衣服，治疗伤病，然后送往延安。兰州八办第一批收容了100多名流落街头的残废者，发给他们路费，开路条资送回家。除此，还陆续收容了200多人送往延安。1937年9月到1938年9月一年内，西安八办曾零星接待了500多名西路军失散人员，分别由办事处送归八路军部队。
△1940年2月5日，经中共中央批准，于1940年1月11日由曾玉良等率领，分乘30余辆汽车离开迪化，于同年2月5日回到延安。西路军指战员代表喻新华在欢迎大会上发言表示：“我们跟张国焘错干了十年”，毛泽东当场予以纠正：“你们没有错干，干得对。过去的错误张国焘负责，你们没有责任，你们是千两黄金买不到的”。
△1940年2月下旬，饶子建等31名西路军干部和病员乘飞机到兰州后转乘汽车回到延安。
△1940年8月，31名原拟赴苏学习未能成行的西路军指战员返回延安。
△1946年7月11日，吕黎平等学习航空的西路军指战员返回延安。
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